שירותי החברה כוללים ליווי כלכלי, מימון חברות עבור פעילות שוטפת ועבור פעילות השקעה, הערכת שווי חברות וליווי תהליכי מיזוגים ורכישות.
הפעילות כוללת את התחומים של מימון השקעות בתעשייה, מימון ייצוא, מימון חקלאי, מימון מסחרי, מימון נדל"ן, גיוס אשראי מתאגידים בנקאיים, מימון עמותות, וגיוס הלוואות ומענקים לחברות.
על לקוחות החברה נמנים עסקים בינוניים וגדולים וחברות המובילות בתחומן, לרבות חברות ציבוריות, לקוחות אשר פועלים בענפי התעשייה, המסחר, הקמעונאות, שירותים, תשתיות, בנייה, יהלומים, הייטק וחקלאות.
בנוסף, מבצעת החברה עבודות ייעוץ כלכלי, הערכות שווי ומימון עבור לקוחות משרדי עורכי דין ומשרדי רואי חשבון, לרבות עבור לקוחות משרדים מהמובילים בארץ.
כמו כן, מהווה החברה עוגן למנהלי סניפי בנקים, מנהלי מרחבים ובכירים במערכת הבנקאית, לסיוע ללקוחות הבנק בהכנת תכניות עסקיות.
